书籍名称：个人理财
页数：320
作者：刘伟主编
出版时间：2014
ISBN：9787564219963
出版社：上海：上海财经大学出版社
简介：本书从个人理财基础、基本流程、风险管理计划、投资计划、融资计划和退休及遗产计划六个大的方面阐述了个人理财的基本原理和内容，并配有练习题和思考题，有助于学生全面掌握教材的相关知识。
前部分目录
第一章 个人理财概述——1
第一节 个人理财学的基本内容——1
第二节 美国个人理财业的历史发展——5
第三节 理财规划师及其资格认证——7
第二章 个人理财的财务基础——12
第一节 货币的时间价值——12
第二节 风险的计量与分散——19
第三章 个人理财的基本流程——27
第一节 客户基本信息的收集和整理——27
第二节 客户特征分析——36
第三节 客户财务状况分析与理财目标的确定——43
第四节 投资策略说明书——55
第五节 制定和执行客户财务规划书——64
第四章 风险管理与保险计划——87
第一节 风险与可保风险——87
第二节 保险的功能及类型——93
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